Unser methodischer Ansatz für Ihr Portfolio
Unsere Arbeitsweise setzt auf eine strukturierte Analyse Ihrer Investments: Wir erfassen Ihren Status quo, prüfen relevante Parameter und entwickeln neutrale, datengestützte Empfehlungen. Kontinuierliche Begleitung und direkte Kommunikation stehen dabei im Fokus.
Unser engagiertes Analyse-Team stellt sich vor
Martin Schneider
Senior Analyst
Seit über zehn Jahren engagiert in der Finanzanalyse. Martin legt besonderen Wert auf Objektivität und verständliche Kommunikation in allen Beratungssituationen.
Julia Braun
Beraterin
Julia bringt ihre Markterfahrung in jeden Austausch ein. Sie begleitet Kundinnen und Kunden persönlich und sorgt für effiziente Besprechungen.
Thomas Berger
Investment Analyst
Thomas verbindet analytisches Denken mit klarer Sprache. Er betrachtet Situationen aus verschiedenen Perspektiven und erarbeitet sachliche Empfehlungen.
Ihr Weg zur individuellen Portfolioanalyse
Mit wenigen Schritten zum transparenten Überblick: Von der Kontaktaufnahme bis zur objektiven Auswertung begleiten wir Sie persönlich.
Unverbindliche Erstberatung vereinbaren
Sie schildern Ihre Situation und Ihre Ziele in einem ersten Gespräch. Gemeinsam besprechen wir die nächsten Schritte – ganz unverbindlich.
Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und der Festlegung Ihrer Erwartungen.
Daten erfassen und analysieren
Wir erheben die relevanten Informationen, analysieren Ihren Status quo und gleichen Zielvorstellungen mit der aktuellen Situation ab.
Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und in die Analyse einbezogen.
Ergebnisse persönlich besprechen
Wir präsentieren Ihnen die Analyse und geben nachvollziehbare Empfehlungen. Im Austausch prüfen wir gemeinsam Optimierungsmöglichkeiten.
Ihre Fragen werden beantwortet. Sie entscheiden über das weitere Vorgehen.
Objektiver Vergleich für klare Orientierung
Unsere neutrale Herangehensweise unterscheidet sich durch Transparenz, Verständlichkeit und persönliche Begleitung.
| Unsere Merkmale | qersolavexin Portfolioanalyse | Klassische Beratung | Digitale Services |
|---|---|---|---|
| Nachvollziehbare Analysen | Immer gegeben | Teilweise | Automatisiert |
| Objektivität und Neutralität | Grundprinzip | Begrenzt | Nicht immer |
| Individuelle Empfehlungen | Auf Sie zugeschnitten | Selten | Standardisiert |
| Persönlicher Austausch | Jederzeit möglich | Begrenzt | Nicht gegeben |